巴西零售商GPA与债权人达成协议,削减过半债务

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  巴西零售巨头GPA宣布,已就其司法外重组的债务方案与代表57.49%债权的债权人达成协议。该方案已获董事会一致通过 ,正等待圣保罗第三破产法院的批准,以使协议对全体相关债权人具有约束力 。

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  此次重组涉及约45.7亿雷亚尔(约合9.3亿美元)的财务债务 ,目标是将总债务削减超过50%。为实现这一目标 ,方案为债权人设计了两条主要路径。其一,有意提供新融资的债权人可选择将债务置换为总计约15亿雷亚尔的新债券,该类债券享有2年宽限期 ,年利率为银行间同业拆借率加2.5%,2051年到期 。此外,还有约11亿雷亚尔的债券可转换为公司股份 ,转换窗口期为2027年至2031年间 。

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  其二,对于不愿提供新融资的债权人 ,其总计约20亿雷亚尔的债务将面临70%的折扣,从而将债务规模压缩至约6亿雷亚尔,新债务将于2036年到期 ,利率仅按CDI计算。集团首席执行官亚历山大·桑托罗表示,此举使得2026至2028年间的计划内现金支出从52亿雷亚尔骤降至约8亿雷亚尔,极大缓解了公司的短期现金压力 ,他形容“今天是公司历史上重要的一天”。

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